1、推荐金融销售岗位职责（通用25篇）推荐金融销售岗位职责 篇11、根据市场营销计划，完成部门销售指标；2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。推荐金融销售岗位职责 篇2交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务；通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信；推荐金融销售岗位职责 篇31.利用网络
2、渠道进行公司产品的营销及推广；2.通过企业产品平台开发和业务拓展；3.积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；4.通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。推荐金融销售岗位职责 篇41、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;2、开发新客户,维护并转化好老客户;3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。推荐金融销售岗位职责 篇51、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资
3、理财套餐的销售2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融推荐金融销售岗位职责 篇6岗位职责：1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的基本合作意向;2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，负责指定区域范围内市场拓展;3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档案;4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目标;5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作。任职要求：1、年龄24-40岁，大专及以上学历，善于交流，1年以上营销工作经验，最好有设备、仪器销售经验(
4、能力突出者可放宽学历要求);2、热爱销售，为人踏实，有责任心;3、具有亲和力，应变能力，良好的心理素质和开拓精神;4、有良好的客户服务意识，具备一定的市场分析能力和判断能力，能独立开发客户;5、善于学习，按照公司培训体系要求，参与业务培训，掌握公司产品知识及销售流程,通过不断学习，提升自身专业水平和业务能力。金融产品销售经理的岗位职责131、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当
5、天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上
6、乱写乱画;7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：3011：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户
7、优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)
8、严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。15、认真完成领导交给的其他工作;推荐金融销售岗位职责 篇7金融产品销售顾问广运财富管理(珠海)有限公司广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运1.按时参加公司的各项培训;2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;4.分析客户需求,提供优质销售服务。任职资格:1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;2.金融销售工作经验2年以上;3.熟悉国内金融市场的相关热销产品。推荐金融销售岗位职责 篇81、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；2、开发新客户，维护老客户，
9、挖掘客户的最大潜力；3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。推荐金融销售岗位职责 篇91、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；3、负责回收贷款和控制贷款风险；4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。推荐金融销售岗位职责 篇101、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;2、设置销售目标、销售模式、销售战略;3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;5、关
10、注于维护和提高公司市场竞争力。推荐金融销售岗位职责 篇111、负责金融产品在区域的快速落地,跑通业务流程并规模化复制;2、快速响应需求,把控项目进度,推动产品快速高质量上线;3、持续跟进车商反馈,不断优化产品功能提升用户体验;4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作,保证产品顺利落地;5、有效利用资源,在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。推荐金融销售岗位职责 篇121、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;4、获取行业市场状
11、况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;6、完成团队日常管理和梯队培养。推荐金融销售岗位职责 篇13【工作职责】1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值
12、升值；5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。【职位要求】1、24岁以上，本科以上学历（海归优先），专业不限，金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。2、热爱金融行业，具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考，有证券、保险、理财师等资格证书者优先。3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；4、有团队精神，良好地沟通与理解能力，良好地抗压能力，良好地思考、分析与判断能力。5、
13、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑推荐金融销售岗位职责 篇14职责描述:一、能做什么能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、
14、一套密码、多个产品、一站式服务”。二、职业规划:公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。三、福利保障:1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。3、公司提供免费旅游方案。四、公司提供免费专业系统化培训:公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。任职要求:1、2545周岁,大专以上学历。2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。推荐金融销售岗位职责 篇15职责描述:1.业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;2.业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;3.贷款跟进:跟进客户贷款面签工作,同时引导贷款客户转介绍;4.完成考核:推动业务,提高转介绍率,完成每月贷款承接指标、通过考核;任职要求:1、全日制大专及以上学历,专业不限。2、1年以上销售工作经验,有销售工作经验者优先。3
