1、2015.05,91珠宝融资计划书,1,1,投资亮点,团队核心成员长期在珠宝首饰行业中耕耘，熟悉了解国内外珠宝首饰的运作及发展。其中，公司核心创始人陆诗茼系国内知名珠宝品牌金大福联合创始人，对珠宝品牌的运作有独到的理解。“品牌运作O2O平台推广”的模式为行业独创，该模式建立在创始团队多年珠宝品牌运作及O2O模式探索的基础之商，具有强大的生命力。2014年，国内珠宝首饰行业的销售规模已达5,000亿，但是人均年消费额离美国等发达国家平均水平还有较大的差距。未来增长空间巨大。,2,1,3,目 录,第一章 公司简介,1,4,1,公司简介,5,91珠宝成立时间较早，品牌开始独立运作系2014年下半年，
2、2015年3月，91珠宝第1家门店在西安开业。第二家深圳南山旗舰店预计2015年6月开业。,1,2,公司架构,65%,拟收购标的,陆海娜,100%,1,6,3,核心团队,陆诗茼 CEO兼创始人 复旦大学英文系本科，清华大学MBA，数字能量学讲师及珠宝设计师。拥有FGA宝石鉴定师资格，GIA钻石鉴定师资格。美国知见心理学博士。金大福珠宝集团创办人之一，长期担任金大福集团董事，营运及品牌策划总监。在珠宝行业具有丰富的理论和实践经验。赵国柱 董事兼常务副总经理 著名珠宝设计师，硕士研究生，2004年毕业于上海艺术学院，2005年留学日本多摩美学院。2006年入进日本第一珠宝商mikimoto株式会社
3、珠宝设计部实习，2008至2010年任mikimoto科长，挂职制造部中国区社长，2011至2012年任英国地皇珠宝中国区CEO。现任公司副总经理，主要负责产品设计及开发。拍前身）等多个主流产品的策划马晓光CEO,7,1,4,核心团队,林谆纬 副总经理 博士、数字能量学创始人，原籍马来西亚，已举办过各类培训、各所大学演讲上千场。现任91珠宝副总经理兼市场推广总监，兼任数字能量学培训首席讲师。数字能量粉丝上百万。刘晓佳 财务总监 2011 年6月2014年12月合景泰富地产有限公司财务总监、2003年8月 至2011年6月沃尔玛中国投资有限公司财务总监。香港中文大学金融财务MBA、英国国际会计师
4、公会AAIA执业证书。现任91珠宝财务总监。,8,1,5,核心团队,肖志升 副总经理兼深圳市珠宝圈网络科技有限公司总经理 资深软件工程师，中国最早一批互联网行业的著名站长，曾经研发过酷狗音乐、PPGou下载、百兆音乐等热门P2P软件，并成功创立戴欧妮钻石电商品牌。现任珠宝圈总经理，全面负责珠宝圈O2O平台的搭建、推广和运营。周超锋 副总经理 毕业于广西艺术学院。历任深圳市榜样有限公司企划总监、TTF大凡珠宝策划部经理、尊皇高尔夫国际集团企划总监和金大福珠宝有限公司企划总监。现任91珠宝副总经理，主要负责门店运营设计、媒体、品牌、文案策划。于维海 副总经理 3年软件开发和6年珠宝行业管理经验。曾
5、任深圳爵尔瑞珠宝运营总监，深圳金伯爵珠宝 副总经理、运营总监等。现任91珠宝副总经理，负责公司IT及营运。,9,1,6,1,10,人员情况,7,第二章 业务模式,1,11,8,1,12,1、品牌无内涵“周字号”、“福字号”的珠宝店如雨后春笋般的出现在街头巷尾，难以分辨。,2、产品无特点 仿冒国外大品牌、大路货、水贝货、山寨货。大部分依靠ODM，没有严格工艺线路。,3、渠道压力大 租金上涨、工资上涨、竞争加剧、存货周转率低，传统渠道已经面临洗牌。,珠宝行业在经历十年粗放式发展后，面临严重挑战。,9,1,13,站在互联网的风口上，91珠宝，力图以互联网思维解决行业珠宝企业存在的问题，打造强势的91
6、数字能量珠宝品牌。,10,1,14,91数字能量珠宝品牌运作,战略,一颗钻石，如果没有品牌的内涵，只是一颗石头；有别于Blue Nile、钻石小鸟及柯兰钻石等互联网裸钻企业，91珠宝的战略是植根于珠宝品牌的运作，利用O2O的平台，飞得更快，更高。,珠宝圈O2O,11,1,15,品牌定位,12,品牌内涵,产品属性,核心群体,1,16,数字能量珠宝,以“揭开生命奥秘，传递 宇宙能量”，为核心理念,根据生命密码的计算工具结合人体科学及能量测试，配搭黄铂金、钻石等，补充人体能量,传播正能量文化,13,1,17,1、真正私人订制,2、赋予宝石内涵,14,1,18,文创艺术系列,彩宝系列,珍珠系列,钻饰系
7、列,情侣对戒,金字塔系列,15,加工工艺,91珠宝全面欧工工艺技术生产，产品品质媲美卡地亚、蒂凡尼和宝格丽等国际知名珠宝品牌。利用先进的雕刻、镶钻装备、镜面加工设备，极大提高了加工的速度、加工的尺寸标准以及美观度。,1,19,16,赵总，来自全球前十大，日本第一珠宝品牌MIKIMOTO,推广方式,旗舰店,金大福800家门店,珠宝圈O2O平台,数字能量学院,合作珠宝商,17,加盟店,360旗舰体验店。主要面向80年代-90年代年轻时尚一族，高级白领。幸福人生套餐（定情礼物、婚礼套装、结婚周年庆、BB礼物定制），定制幸福手册（婚纱、幸福相册、CD、微电影）。,旗舰店,1,21,18,1,22,门店
8、布置,多功能区提供沙龙，能量学、人体科学、知名身心灵老师讲座、冥想区，定期珠宝会展，新品发布，知名国外设计师讲座及签名会。,数字能量珠宝区提供各种款式珠宝供体验、穿戴、订制。,19,1,23,旗舰店投资模式,单个旗舰店装修投入约800万元，约需3-6个月,招商引资转让49%股权49%股权对价为800万元,其他投资者,100%,51%,49%,91珠宝投入珠宝现货并负责运营,20,数字课堂传播,24,全国有数百万的数字能量学粉丝，91珠宝已经凝聚了一大批数字能量学的讲师，数字能量课堂将是91珠宝线下推广的重要手段。,1,21,1,25,为珠宝企业提供移动端为主的O2O综合解决方案，实现积累海量的
9、珠宝消费级别的终端客户为目标，通过平台整合、数据整合、营销整合，为珠宝行业的上下游建立完善的电商流通体系。,O2O平台战略,核心模式：微商分销+微信群裂变+APP,22,1,26,解决痛点,23,1,27,1、单品价值高,3、消费频次低,2、个性化消费强,线下体验很重要,提高用户粘性,24,1,28,25,1,29,推广模式,26,1,30,微商模块,用户粘性强用户体验好方便快捷推广成本低,27,1,31,微信群裂变,28,1,32,VS,VS,模式PK,29,第三章 行业与市场,1,33,30,行业背景,随着钻石爱情文化的普及和行业主体对市场的培育，我国钻石零售市场呈现稳定增长。根据中国珠宝
10、玉石 首饰协会网站公布数据，2014 年上海钻石交易所钻石交易额达到 51.3 亿美元,同比增长18.6%。据商务部预测，2015年我国珠宝市场规模将达到5,000亿元，2020年将达到8,000亿元，预计未来5年CAGR将在10%左右。未来5年保持旺盛发展态势，处于一个大的整合期，这个时期为20年以来的快速增长期。O2O必将颠覆行业态势。,34,1,31,1,35,随着居民消费结构的升级，珠宝将不仅仅满足单纯的保值增值需要，更多的是去满足人们艺术和精神层面的需求，追求时尚、彰显个性和身份地位的需要。新的消费需求为我国珠宝玉石首饰消费市场提供了新的增长点，珠宝首饰产品已经成为住房、汽车之后的第
11、三大消费品。,32,1,36,竞争格局,33,1,37,模式演变,34,电商模式分析,38,21,1,35,1,39,36,1,40,VS,品牌是生命力！,27,毛利率18%,毛利率59%,第四章 发展规划与财务预测,1,41,37,门店计划,1,42,38,1,43,财务预测,39,第五章 融资计划,1,44,40,融资方案,此次Pre-A，投后估值50,000万人民币，融额为5,000万人民币，占10%。,41,1,46,估值参考,2015年3月，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票收购珂兰钻石100%股权，估值6.6亿。截至2014年12月31日珂兰钻石净资产15,289.44万元，2014年实现营业收入 64,689.30 万元，净利润-1,872.78 万元；2014年1月，BLOVES宣布，该公司已完成第三轮融资，欧洲投资团奥迈资本为其注资3000万美元。2007年5月，钻石小鸟获得今日资本200万美元投资。2008年4月，钻石小鸟再次获得联创策源、今日资本参与的第二轮1亿元人民币融资。2011年，钻石小鸟第三轮的融资额度约为3个亿。,42,团队扩充（运营、开发、市场人员等人才引进）（10%）全国一线城市旗舰店建设（30）线上线下宣传推广及公司日常运营（10%）存货（50%）,融资目的,47,1,43,
