1、 http:/ 请参考最后一页评级说明及重要声明 投资评级：强于大市（维持）报告日期：2023 年 1 月 29 日 分析师：侯宾 S1070522080001 010- 数据来源：iFind 相关报告 长城计算机产业跟踪（第一期）：健全举国体制，信创迎发展新动能 2022-09-16长城计算机产业跟踪（第二期）：新时代下信息技术新发展 2022-10-10长城计算机产业跟踪（第三期）：特斯拉 Optimus 首秀，智能终端前景广阔2022-10-13长城计算机产业跟踪（第四期）：美国升级出口管制，信创产业再迎发展催化剂 2022-10-15长城计算机产业跟踪（第五期）：全面看多以信创产业为引
2、领的计算机 板块投资新机遇 2022-10-29 ChatGPT 爆火，AI 产业景气度回升长城计算机产业跟踪（第六期）核心观点 ChatGPT 等 AIGC 应用爆火，AI 产业景气度回升：旧金山人工智能研究公司 OpenAI 的智能聊天机器人系统 ChatGPT 在 2022 年 12 月一经推出后反响强烈，其在 AI 文字交互中表现出色，并具有高实用价值。此外，2022年 AI 绘画受到追捧，根据中研普华研究院预测，未来 5 年，AI 绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到 10%-30%。我们认为，ChatGPT、AI 绘画等 AIGC 应用工具的爆火有望带动 AI 整体行业景气度回升。
3、此外，ChatGPT 等知名产品的推出或威胁国内外科技巨头在 AI 领域的技术地位，或将推动国内外科技巨头加速 AI 领域的研发进度。AI 对算法和算力要求较高，未来 AIGC 商业化进程提速，普及度提升有望带动相关厂商的业绩提升。计算机板块业绩预告更新:截止 2023 年 1 月 29 日，申万计算机 342 家公司中已有 76 家披露业绩预告，占比 22.22%。其中，归母净利润预计增长的公司数量为 32 家，占比 42.11%，预计盈利的公司数量为 45 家，占比59.21%。AI 行业相关标的：海康威视、科大讯飞、商汤科技、云从科技、拓尔思、寒武纪、海天瑞声。其他相关标的：操作系统及基
4、础软件：中国软件、金山办公、东方通、润和软件、诚迈科技；网络安全：启明星辰；国产 CPU：海光信息、龙芯中科；生产执行类工业软件：中控技术、赛意信息、鼎捷软件、宝信软件；研发设计类工业软件：华大九天（EDA）、概伦电子（EDA）、中望软件（CAD）等；其他标的：中科曙光、海量数据；政务数字化：德生科技、数字政通、太极股份、中科江南；能源数字化：朗新科技、恒华科技、远光软件、国能日新等；数据要素：易华录、东方国信、创意信息、山大地纬、星环科技、拓尔思等。风险提示：AI 商用化推广程度不及预期、行业竞争加剧、科技转化不及预期、政策落地不及预期。分析师 行业表现 核心观点 证券研究报告 行业周报 行
5、业报告 计算机行业 获取更多最新资料请加微信：chensasa666 行业周报 长城证券 请参考最后一页评级说明及重要声明 目录 1.ChatGPT 爆火，AI 产业景气度回升.52.行业业绩预告整理.63.行业动态.64.公司动态.75.其他相关标的.86.风险提示.8 获取更多最新资料请加微信：chensasa666 行业周报 长城证券 请参考最后一页评级说明及重要声明 图表目录 图 1：ChatGPT 介绍.5 表 1：重点关注个股业绩预告情况.6 获取更多最新资料请加微信：chensasa666 行业周报 长城证券 请参考最后一页评级说明及重要声明 1.ChatGPT 爆火，AI 产业
6、景气度回升旧金山人工智能研究公司 OpenAI 在 2022 年 12 月推出智能聊天机器人系统 ChatGPT。该程序使用基于 GPT-3.5 架构的大型语言模型并通过强化学习进行训练，可以以文字形式进行交互。ChatGPT 可通过自然对话方式交互，也可完成生成文本、自动问答等复杂语言任务。在推广期间，用户可注册后免费使用 ChatGPT 进行聊天、文字处理等。由于其在 AI 文字交互中表现出色，对比其他 AI 机器人更加贴近人类对话体验，带给人新鲜感并具有较高的实用价值，ChatGPT 一经推出后反响强烈。2023 年 1 月 23 日，微软宣布向 OpenAI 追加数十亿美元投资，并计划
7、将 ChatGPT 等人工智能工具整合到其所有产品中，并作为平台提供给其他企业使用。图 1：ChatGPT 介绍资料来源：OpenAI，长城证券产业金融研究院2022 年是 AI 内容创作爆发的一年，另一 AIGC 应用工具 AI 绘画在 2022 年受到追捧。抖音平台数据显示已有 2800 万人使用该平台 AI 绘画特效。根据中研普华研究院预测，未来 5 年，AI 绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到 10%-30%。我们认为，ChatGPT、AI 绘画等 AIGC 应用工具的爆火有望带动 AI 整体行业景气度回升。此外，ChatGPT 等知名产品的推出或威胁国内外科技巨头在 AI 领域的技
8、术地位，或将推动国内外科技巨头加速 AI 领域的研发进度。AI 对算法和算力要求较高，未来 AIGC商业化进程提速，普及度提升有望带动相关厂商的业绩提升。AI 行业相关标的：海康威视、科大讯飞、商汤科技、云从科技、拓尔思、寒武纪、海天瑞声。获取更多最新资料请加微信：chensasa666 行业周报 长城证券 请参考最后一页评级说明及重要声明 2.行业业绩预告整理截止 2023 年 1 月 29 日，申万计算机 342 家公司中已有 76 家披露业绩预告，占比 22.22%。其中，归母净利润预计增长的公司数量为 32 家，占比 42.11%，预计盈利的公司数量为 45 家，占比 59.21%。表
9、 1：重点关注个股业绩预告情况证券简称业绩预告类型预告净利润上限（亿元）预告净利润下限（亿元）预告净利润同比增长上限预告净利润同比增长下限科大讯飞预减6.22604.6690-60.00%-70.00%萤石网络略减3.69582.7043-18.00%-40.00%中国长城预减3.30002.4000-44.78%-59.84%中科江南预增2.63402.410069.00%54.00%彩讯股份预增2.39002.100060.27%40.82%深信服略减2.07001.8700-24.14%-31.47%宇瞳光学预减1.60001.2000-34.06%-50.55%美亚柏科预减1.5080
10、1.1600-51.47%-62.67%南天信息预增1.39001.090059.89%25.38%道通科技预减1.06851.0685-75.65%-75.65%东方通预减0.70000.5500-71.79%-77.83%海天瑞声略减0.30000.2800-5.08%-11.41%中望软件预减0.07000.0300-96.15%-98.35%川大智胜首亏-0.1500-0.2000-159.50%-179.34%星环科技-U续亏-2.5000-2.8000-2.18%-14.44%万达信息首亏-2.6000-3.6000-475.50%-619.92%四维图新首亏-2.8092-3.6
11、520-330.10%-399.13%资料来源：wind，长城证券产业金融研究院3.行业动态1）AI 绘画未来五年渗透率将达 30%：AI 绘画特效可以根据不同关键词，对场景进行对应化生成，例如抖音 AI 特效，目前已成为 2800 万人的使用体验选择。在其余平台也开始进行逐步深入。未来 5 年，AI 绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到 10%-30%。特别是随着 AI 绘画将下一代互联网作为关键着力点，市场规模超 600 亿元的新兴市场将吸引更多企业和资本，创造更大的市场价值。（中研网）2）开普云 AI 数字人能力平台通过信通院数字人系统能力评测：证券时报报道，日前中国信通院发布数字人产品
12、评测结果，开普云 AI 数字人能力平台在技术能力、工程化能力、安全保障三方面均顺利通过评测，获得肯定。2021 年以来，随着元宇宙概念的持续火爆，数字人相关的市场规模也随之迅速扩大。（wind）获取更多最新资料请加微信：chensasa666 行业周报 长城证券 请参考最后一页评级说明及重要声明 3）市场研究未来(MRFR)的报告预测，到 2030 年，计算机视觉市场的人工智能将达到1688 亿美元，CAGR 为 34.32%：在预测期内，汽车应用对计算机视觉系统日益增长的需求将推动市场增长。汽车制造商越来越依赖计算机视觉和工业机器人技术来实现制造过程各个阶段的自动化。不同的汽车和 IT 巨头
13、越来越多地参与到自动驾驶汽车的开发中，推动了这种增长。（wind，Market Research Future）4）中国金融姚前：数据托管促进数据安全与共享：数据托管机构作为所有数据主体的受托者，对数据资产进行集中托管，可以有效保证数据安全、数据可控且高效利用。在数字经济时代，数据已成为新型生产要素，是推动经济转型升级的基础性、战略性资源。将数据转变为数据资产，使其有序流转并合规使用，是发展数字经济的重要课题。近年来，我国先后颁布施行网络安全法数据安全法个人信息保护法等相关法律法规，初步构建了数据法制保障体系。（中国金融杂志）5）十六部门力促数据安全产业高质量发展，中国大数据产业规模超万亿元：
14、工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门近日印发关于促进数据安全产业发展的指导意见(以下简称指导意见)，提出加强核心技术攻关，加快补齐短板，促进各领域深度应用，发展数据安全服务，构建繁荣产业生态，推动数据安全产业高质量发展，全面加强数据安全产业体系和能力，夯实数据安全治理基础，促进以数据为关键要素的数字经济健康快速发展，到 2025 年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%。到 2035 年，数据安全产业进入繁荣成熟期。产业政策体系进一步健全，数据安全关键核心技术、重点产品发展水平和专业服务能力跻身世界先进行列。（中研网）4
15、.公司动态1）富时罗素日前公布消息称，获美国海外资产控制办公室确认，商汤目前不受限于美国禁止该国投资者持有其股份的制裁。故此，商汤符合资格候选为富时全球股票指数系列成份股，将于今年 3 月的半年度资格评估中评核。（新浪财经）2）1 月 23 日，微软宣布向美国人工智能研究公司 OpenAI 追加数十亿美元投资，OpenAI 去年年底上线的聊天机器人 ChatGPT 引爆科技圈，凭借对 OpenAI 的投资，微软有望在搜索方面与谷歌展开更多竞争。3）微软表示下一个 Windows 将由 AI 提供支持：微软的 Panos Panay 在 AMD 在 CES的主题演讲中谈到了 AI 在 Windo
16、ws 体验中的集成，并解释说，随着人工智能的接管，我们在操作系统上所做的一切都将被重新发明。根据 Neowin 的说法，预计微软也将在云能力上下更大的赌注，Panay 本人也解释说，下一代 Windows 将“模糊云和边缘之间的界限”。（软件资讯网，wind）4）SK 海力士发布全球最快移动 DRAM 内存 LPDDR5T，速度高达 9.6Gbps：1 月25 日消息，SK 海力士宣布，公司成功开发出全球当前速度最快的移动 DRAM（内存）“LPDDR5T(Low Power Double Data Rate 5 Turbo)”，并已向客户提供了样品。SK 海力士在去年 11 月推出了移动 DRAM LPDDR5X，现在将其性能提升成功开发出了 LPDDR5T。本次产品的速度比现有产品快 13%，运行速度高达 9.6Gbps（Gb/s）。LPDDR5X 速度为 8.5Gbps。同时，LPDDR5T 在国际半导体标准化组织(JEDEC)获取更多最新资料请加微信：chensasa666 行业周报 长城证券 请参考最后一页评级说明及重要声明 规定的最低电压 1.011.12V（伏特）下运行。
