1、1月募投市场开年缓和 ChatGPT概念火热投中统计：2023.02投中研究院1获取更多最新资料请加微信：chensasa666Copyright 投中信息VC/PE市场募资分析01/ 2023年1月新设基金数量回落，613家机构参与设立基金，其中兴橙资本、新鼎资本等机构更为活跃。市县级基金加速设立，地区差异逐渐放缓。区域性百亿产业基金尤为活跃。本月重点完成募集案例2获取更多最新资料请加微信：chensasa66687.3%9.0%3.4%0.3%1支2支3-4支5支及以上92658511718216038026588878717077369907337.9%19.3%59.2%55.7%-3
2、0.7%34.4%-50.0%2.3%-0.6%3.1%-21.3%-19.9%-26.3%22-12345678910111223-1新成立基金数量（支）同比变化 2023年1月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计733支，同比下降26.3%，后疫情时代，虽政策放宽，而新冠导致的沟通效率降低叠加市场对于春节避险情绪的影响，使得本期募资回落早有预兆。但月底复工以来，多项政策纷纷落地，经济复苏态势显著，市场有望加速回暖。2023年1月，共有613家机构参与设立基金，87.3%的机构成立1支基金，9%的机构完成2支基金新设，3.7%的机构完成3支及以上基金新设。本月兴橙资本、新鼎资本、鼎晖投资、
3、南粤基金、临芯投资等机构募资较活跃，新设基金均在3支及以上。新设基金数量回落 机构活跃度降低Copyright 投中信息3数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.022023年1月成立不同支数基金的机构数量分布2022年1月-2023年1月新成立基金数量及同比变化趋势数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.02获取更多最新资料请加微信：chensasa66601530456075嘉兴 深圳 青岛 九江 淄博 佛山 苏州 杭州 广州 厦门 天津 珠海 宁波 南京 济南 湖州0255075100125150广东 浙江 山东 江苏 江西 福建 天津 安徽 海南 湖
4、南 湖北 四川 河南 陕西 上海 市区县级基金加速设立Copyright 投中信息 2023年1月，从地区分布来看，广东、浙江、山东新成立基金数量为全国Top3，对应数量依次为126支、125支、119支。而其他全国前列的热门地区仍然在继续努力探索创新，完善基金运作体系，江西、天津、安徽等地在2022年即政策频发，新设基金数量同比逆势上升。本期新设基金数量Top15市级地区数量均在13支及以上，且断层现象大幅放缓，地区差异缩小。同时大量的区县级政府在加速经济发展，引进优质项目的前提下，纷纷研究设立政府基金、产业投资基金等，区县级地区逐渐成为招商引资的主要战场。42023年1月新成立基金地区To
5、p15（市级）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.02数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.022023年1月新成立基金地区Top15（省级）获取更多最新资料请加微信：chensasa666Copyright 投中信息 2023年1月，多地围绕当地重点产业发展目标设立多支大规模基金，河南、四川、湖北等地尤为活跃。重点基金主要投资策略多以科创、制造、半导体和基础设施等方向为主。区域性百亿基金纷纷新设2023年1月中国VC/PE市场重点新设基金一览5基金名称管理机构目标募集规模投资策略沈阳中联寰宇私募投资基金合伙企业（有限合伙）中投信联180亿元未披露达州
6、市万达开产业发展投资引导基金国信中数100亿元主要投向支持万达开统筹发展示范区相关基础设施建设、装备制造、能源化工、新材料等重大工业制造业、现代服务业项目。建万住房租赁投资基金建信住房基金管理100亿元主要投资于万科集团及其关联方持有的自持住宅、存量商办物业等存量资产，同时投资于其他房企持有的具有投资价值的自持住宅、存量商办物业等存量资产，用于租赁住房。海宁QFLP基金未披露100亿元定向投资海宁经济开发区泛半导体产业，重点聚焦股权投资、园区基础设施建设领域。河南省信创半导体产业投资基金豫资朴创100亿元 基金重点支持省内地市政府、龙头企业投资组建半导体产业基金。洛龙区产业投资母基金未披露10
7、0亿元以城市产业、风口产业为主要投资方向，重点围绕城市运营、城市服务、科创产业、适合城市的先进制造业、商贸物流等领域。成都车载智能系统产业发展投资基金未披露100亿元 基金主要聚焦智能汽车整车研制及车载智能终端硬件设备、软件系统研发领域。湖北省科创天使母基金未披露100亿元引导社会资本投早、投小、投 硬科技，引领天使投资行业发展，精准服务初创期科技企业。上海海兴科创母基金未披露100亿元将围绕上海“3+6”战略性新兴产业，引导社会资本“投早、投小、投硬”，投“四个面向”科技创新企业，重点投资天使和VC阶段子基金。信蒙投资基金信达资本89.62亿元 拟投资深圳城市更新项目。数据来源：CVSour
8、ce投中数据 投中研究院，2023.02获取更多最新资料请加微信：chensasa6662023年1月中国VC/PE市场重点完成募集案例Copyright 投中信息重点完成募集案例基金名称管理机构募集规模投资策略华平投资全球旗舰基金14期华平投资154亿美元基金其中一定比例资金会配置在中国市场，而且从事是风险投资和成长期企业投资。Strategic Partners IX黑石222亿美元S基金Strategic Partners GP Solutions黑石27亿美元接续型基金远见环境及气候方案一期基金高盛16亿美元主要对环境和气候转型领域的创新企业进行投资。厦门弘上二期基金阳光融汇资本14亿
9、元（首关）基金重点关注医疗健康领域、新兴科技领域等。3E Bioventures Capital III本草资本1.5亿美元未披露湘江红土基金深创投5亿元（首关）主要投资于智能网联汽车、人工智能、信息技术、新材料、智能制造等相关领域。嘉泰绿能基金厦钨嘉泰4.35亿元重点围绕双碳绿色发展、ESG、新能源可持续性产业开展投资，兼顾其他国家新兴领域的非上市企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。泽悦宜洲私募基金泽悦资本2.9亿元基金主要投资于医疗服务、医疗信息化、高附加值高门槛的医疗行业前沿技术以及海外该类型技术或产品在国内商用权利、创新类生物制药等领域。山河美好基金海南山河2.
10、6亿元主要投向食品产业、大消费产业等相关的领域。6 2023年1月，重点募集完成基金中人民币基金占多数，而美元基金募集规模更为突出。管理机构两极分化仍然显著，完成基金多现头部机构或国资背景。数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.02获取更多最新资料请加微信：chensasa666Copyright 投中信息VC/PE市场投资分析02/ 2023年1月，中国VC/PE市场持续降温，受春节影响，投资机构脚步放缓。AIGC领域Top案例展示，头部机构早有涉猎。硬科技主导市场，能源领域政策频发，相关项目愈发活跃。热门行业地区及轮次分布 重点融资案例Top107获取更多最新资料请加微
11、信：chensasa6667891415445153556232.4869.99255.79920.26249.841480.341102.071419.26796.931095.12湖南湖北福建安徽四川浙江北京上海江苏广东投资规模（百万美元）案例数量（起）145.24151.38128.53106.8263.03133.78143.43128.61107.4889.7156.56165.6589.4252743060046939354448951143937246647238222-12345678910111223-1投资总规模（亿美元）投资案例数量（起）VC/PE投资机构脚步放缓Copy
12、right 投中信息 2023年1月，投资案例数量382起，投资规模89.42亿美元，经过了一段时间的疫情、全球经济、大国博弈等等环境因素风云变幻的前提下，市场逐渐复苏，而开年叠加春节假期的影响下，使得资本脚步有所放缓。本期活跃地区中，广东省项目获投数量持续领跑，浙江、上海项目获投规模较为突出，不分伯仲。2022年1月-2023年1月中国VC/PE市场投资情况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.0282023年1月中国VC/PE前十大活跃地区 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.02获取更多最新资料请加微信：chensasa666成立时间投资方金额轮
13、次领域项目成立时间投资方金额轮次领域项目浅盘近期AIGC投融资Copyright 投中信息近一年AIGC中企重点融资案例Top10小冰公司跨平台人工智能机器人B10亿元未披露2020Yahaha元宇宙UGC平台开发商A+4000万美元 淡马锡、阿里巴巴、三七互娱创投基金2020智谱AIAI知识智能技术开发商B数亿元君联资本、启明创投2019心识宇宙AI角色生成引擎服务商 天使+数千万元银杏谷资本、红杉中国种子基金、线性资本、璞跃中国2022rct AIAI娱乐交互科技服务商A3超千万美元元宇宙资本2019西湖心辰AI心理咨询服务商天使近千万美元 蓝驰创投、凯泰资本、西湖科创投2021特看科技视
14、频生产SaaS平台提供商天使数千万元峰瑞资本、嘉程资本2022聆心智能人工智能数字诊疗服务商天使+数千万元连星资本、图灵创投、智谱AI2021深氧科技云原生3D视频内容AIGC引擎服务商天使千万元级汉能创投2022Fancy Tech跨平台数据智能化服务商A未披露源数创投、金沙江创投、华山资本20219数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.02近一年AIGC外企重点融资案例Top5数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.02 AIGC自2022年11月ChatGPT概念出现以来日渐火热，相关项目受关注度陡然升高。参考近期火热融资项目来看，成立时间大多在2-
15、3年左右；同时，红杉、高瓴、君联资本等头部机构早有涉猎其中。OpenAI人工智能公司战略融资100亿美元微软Microsoft2015Lightricks 内容创作平台开发商C1.3亿美元Insight Partners、Hanaco Venture Capital、高盛等2013Jasper.aiAI内容平台A1.25亿美元Insight Partners2021Stability AI开源人工智能公司种子1.01亿美元Coatue、美国光速创投、OShaughnessy Ventures LLC2019Hugging Face聊天机器人开发商C1亿美元Lux Capital、红杉资本、Co
16、atue2016获取更多最新资料请加微信：chensasa666硬科技主导市场 能源领域持续升温 Copyright 投中信息交易规模(百万美元)单笔规模案例数量(起)行业2023年1月中国VC/PE市场各行业投资同比情况IT及信息化93(27%)1289.93(59%)13.87(44%)制造业79(3%)2179.9(14%)27.59(16%)医疗健康74(18%)1460.61(52%)19.74(41%)能源及矿业25(19%)1104.03(16%)44.16(2%)人工智能18(25%)448.69(7%)24.93(24%)区块链17(21%)120.05(-)6.02(18%)消费升级16(58%)224.25(85%)7.50(65%)汽车行业9(47%)99.68(87%)24.92(76%)互联网9(69%)13.83(82%)11.08(43%)文化传媒7(61%)283.38(92%)1.98(80%)化学工业7283.3840.48 金融685.214.20 企业服务5198.9539.79 运输物流4496.25124.06 教育培训4566.27141
