1、中国坚果行业研究报告2019年每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。22019.12 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。当下市场上的坚果品类愈发丰富，消费场景在逐渐细分。聚焦于细分人群而言，艾瑞调查结果显示，不同的消费人群在坚果的口味选择、购买坚果时考虑的因素以及食用坚果的场合也不尽相同。在此情景下，以早餐代餐、办公室、下午茶、健身代餐等场景切入，或以老年人、孕妇、青年
2、人等细分人群切入，有针对性的开发坚果产品，将成为坚果产品创新的重要方向。根据商务部数据，从2006年到2016年十年间，零食行业总产值规模由4240.4亿元增长到22156.4亿元，增长幅度达422.5%，复合增长率达17.98%，预计到2020年，国内零食行业总产值将达到3万亿元高峰。当下，80、90后年轻一族是坚果的主要消费群体。随着人们生活水平的提高和高端零食的普及化、以及消费者食品健康安全意识的增强，坚果行业出现了坚果消费场景多样化、产品供应品质化等变化。2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元，2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%，随着人们对健康食品
3、需求度的不断提升，坚果行业将持续保持强劲的发展势头，艾瑞预计，2019年坚果炒货行业规模以上企业销售规模将达到1791亿元。SMSSMS32019.12 iResearch I坚果行业概念界定及分类来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。坚果的概念坚果，干果的一种，果皮坚硬，内含1粒或者多粒种子。坚果富含丰富蛋白质、脂肪、多种维生素和矿物质，是健康类休闲食品的典型代表。坚果的分类根据原材料的不同，坚果可分为籽坚果和树坚果两大类，其中籽坚果即籽类炒货，主要包括葵花子、西瓜子、南瓜子、花生、蚕豆等；树坚果即坚果果仁，包括核桃、碧根果、开心果、腰果、松子、巴旦木、夏威夷果等。4坚果行业发展背景1坚果行业
4、发展现状2典型企业案例分析3坚果行业发展趋势452019.12 iResearch I2019.12 iResearch I民以食为天食品饮料是国民第一大消费支出民以食为天，不管时代如何发展，食品消费依旧是居民生活中的主要消费。国家统计局数据显示，2018年全国居民人均食品烟酒支出5631元，占人均消费支出的比重为28.4%，居八大类消费首位。从零售总额角度来看，2019年3-10月份中，除6月份以外，限额以上企业粮油、食品、饮料、烟酒“大食品类”商品零售总额同比增速均高于社会消费品的平均增速。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。注释：粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售总额指限额以上企业（单位
5、）商品零售额。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。2018年中国居民消费支出构成2019年3月-2019年10月中国社会零售销售总额及粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售额增速0%10%20%2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 2019.10社会消费品零售总额同比增长（%）粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类值同比增长（%）食品烟酒28.4%居住23.4%交通通信13.5%教育文化娱乐11.2%医疗保健8.5%衣着6.5%生活用品及服务6.2%其他用品及服务2.4%62019.12 iResearch I2019.12 iResearc
6、h I消费升级的时代消费者对食品的要求从“吃饱”到“吃好”再到“吃健康”随着收入快速增长，居民消费能力显著提升，消费升级趋势日益显著。从食品消费结构来看，2017年，各食品类别中粮油食品、食用油类以及肉类、家禽类零售额增速相对较低，而符合人们高品质需求的水产品类、干鲜果品类、奶及奶制品类零售额增速较快，食品品类结构升级明显。从购买食品关注的因素来看，消费者对于食品的安全和品质的关注不断升级，对营养健康的产品需求增加，更愿意为品质安全、营养科学的食品买单。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。注释：2017年全国重点大型零售企业各类食品零售额增长率数据来源于中华全国商业信息中心。样本：N=100
7、1，于2019年4月通过艾瑞iClick调研平台获得。18311 20167 21966 23821 25974 28228 10.9%10.1%8.9%8.4%9.0%8.7%201320142015201620172018全国居民人均可支配收入（元）增长率（%）2013-2018年中国居民人均可支配收入9.9%14.9%16.2%17.7%28.1%34.6%36.5%37.2%49.3%55.7%包装品类产地购买便捷性口碑价格品牌口味品质安全性2019年中国消费者购买食品时看重的因素0.9%0.9%1.1%2.7%4.0%4.8%5.4%6.5%食用油类肉类蛋类家禽类粮油、食品类干鲜果品
8、类水产品类奶及奶制品类2017年全国重点大型零售企业各类食品零售额增长情况72019.12 iResearch I舌尖上的零食消费一年吃掉2万亿，零食消费热潮来袭在消费者需求升级的当下，零食行业正呈现井喷式发展。根据商务部数据，从2006年到2016年十年间，零食行业高速生长，总产值规模由4240.4亿元增长到22156.4亿元，增长幅度达422.5%，复合增长率达17.98%，预计到2020年，国内零食行业总产值将达到3万亿元高峰。来源：商务部，艾瑞咨询研究院绘制。4240.4 22156.4 30000.0 200620162020eGAGR=17.98%2006、2016及2020年中国
9、零食行业总产值规模82019.12 iResearch I2019.12 iResearch I零食界的实力C位坚果是零食界最大的品类之一从休闲零食的市场结构来看，2019年11月阿里平台休闲零食的销售数据显示，坚果以21.3%占据休闲零食最大的销售品类，饼干占比19.3%，糕点占比15.9%，卤味零食占比15.9%。随着消费者对健康食品的属性愈发的关注，坚果类的食品凭借营养丰富的特点得到了人们关注和认可，据艾瑞调研数据显示，超7成零食消费者都购买过坚果，坚果在休闲零食市场风头渐起。样本：N=1330，于2019年11月通过艾瑞iClick调研平台获得。2019年11月阿里平台休闲零食子品类销
10、售额占比2019年中国零食消费人群中购买过坚果的人群占比购买过坚果的人群占比75.7%来源：淘宝网，艾瑞咨询研究院绘制。坚果21.3%饼干19.3%糕点15.9%卤味零食15.9%蜜饯13.9%糖果/海味即食/巧克力/豆干制品13.6%9坚果行业发展背景1坚果行业发展现状2典型企业案例分析3坚果行业发展趋势4102019.12 iResearch I中国坚果行业产业链图谱注释：图示仅为示意图，未将所有企业LOGO列入其中。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。生产商品牌商销售渠道消费者电商平台超 市便利店品牌专卖店干果店/流动摊位物流支付112019.12 iResearch I中国坚果行业规模
11、规模上千亿，坚果行业发展势头强劲受益于人均可支配收入的提高、消费结构的升级以及电商红利发展等因素的影响，近年来坚果行业发展迅速，中国食品工业协会数据显示，2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元，2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%，随着人们对健康食品需求度的不断提升，坚果行业将持续保持强劲的发展势头，艾瑞预计，2019年坚果炒货行业规模以上企业销售规模将达到1791亿元。来源：中国食品工业协会，2019年数据由艾瑞统计模型核算。2010-2019年中国坚果炒货行业销售规模725 828 975 1173 1117 1206 1327 1473 1625 17
12、91 14.2%17.8%20.3%-4.8%8.0%10.0%11.0%10.3%10.2%2010201120122013201420152016201720182019e坚果炒货行业规模以上企业销售规模（亿元）增长率（%）122019.12 iResearch I2019.12 iResearch I18岁及以下 0.1%19-25岁9.5%26-35岁56.3%36-45岁24.6%46-55岁7.3%56岁及以上 2.1%中国坚果行业特征：消费人群年轻化年轻就要“放肆”吃，80、90后是主要消费群体当下，80、90后已成为零食消费的主力军，尤其是坚果行业，艾瑞调研数据显示，26-35
13、岁消费人群占比达56.3%，年轻一族已成为坚果的主要消费群体。样本：N=1007，于2019年11月通过艾瑞iClick调研平台获得。注释：年轻代指1985年以后出生的人。TGI为目标群体指数，表征不同特征用户关注问题的差异情况，TGI=100表示为平均水平，TGI指数大于100，代表该用户对某类问题的关注程度高于整体水平，TGI大于105时，表示该指标具有明显优势，TGI越高，优势越明显。样本：N=664，于2019年11月通过艾瑞iClick调研平台获得。2019年中国坚果消费人群年龄分布2019年年轻代消费者坚果消费行为及偏好消费频次高，购买金额大0150.5%的年轻代消费者每周购买一次
14、以上（每周购买2次以及上TGI=118.8；每周购买1次TGI=115.2）超五成年轻代消费者每次购买坚果花费超100元更偏爱买礼盒装的坚果（TGI=114.2）更爱购买混合坚果；单品坚果中更偏好开心果、巴旦木和夏威夷果0282.4%的年轻代消费者更喜欢购买混合坚果（TGI=107.5）在坚果的品类偏好方面，开心果（TGI=102.5）、巴旦木（TGI=106.6）、夏威夷果（TGI=109.8）更受年轻代消费者喜爱口味选择更多元，产品的个性化包装更能引起他们的注意03喜欢尝试新鲜口味的坚果（芥末味TGI=122.6，火鸡味TGI=119.4，抹茶味TGI=112.6）除口味、品质及营养价值外
15、，商品的包装（TGI=108.8）、品牌知名度（TGI=106.8）也是影响年轻代消费者购买坚果的重要因素132019.12 iResearch I中国坚果行业变化：消费场景多样化精致生活，不负好时光，坚果消费逐渐日常化随着人们生活水平的提高和高端零食的普及化，坚果逐渐成为茶余饭后的休闲零食，坚果品类在不断扩充的同时，消费场景也在逐渐的细分，艾瑞调研数据显示，除了在节日期间、休闲娱乐时食用坚果外，坚果消费已延伸至下午茶、旅游途中、健康餐等消费场景。注释：图片来源于网络。样本：N=1007，于2019年11月通过艾瑞iClick调研平台获得。看电视时67.3%工作/学习之余 59.2%三餐前后
16、45.8%过节日时 38.6%电影院 36.4%健身前后 27.0%睡觉前 25.6%2019年中国消费者坚果消费场景分布旅游途中 51.8%聚会时 42.8%142019.12 iResearch I中国坚果行业变化：产品供应品质化日益增长的品质化消费需求，倒逼坚果供应链升级当下，消费者的食品健康安全意识在不断的增强，质量、口味、营养、功能等方面愈发成为消费者购买休闲食品时重要的考量因素，与此同时，为了保障食品安全和迎合消费者需求，休闲零食品牌商也在原料端、生产端等方面入手，从供应端发力提高产品品质。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。中国坚果行业供应链升级现阶段，众多坚果零售品牌商都采取原材料源头直采，部分坚果企业通过自建原材料生产基地的方式来对产业链上游原材料进行品质控制，源头直采的方式一方面可以提高供应链效率，另一方面也可以降低采购成本。在产业链中游，坚果品牌商可以根据公司产品检验标准，从供应商的选择、验厂、抽样检验、出厂检验等环节把控产品质量。在产业链下游，数字化信息管理系统打通了线上线下的消费场景，坚果品牌商可以以消费者实际需求为指导，减少滞销商品生产，同时也可以精准的对接
